Ugrás a tartalomra
R
Resovu
Foglalások és ügyfelek

Hogyan exportálom az ügyfeleket vagy a foglalásokat Excelbe?

A Foglalások vagy az Ügyfelek menüpontban kattintson a CSV exportálás gombra, és nyissa meg a fájlt Excelben vagy Google Táblázatokban. Az export a Starter csomagtól érhető el a tulajdonos és az adminisztrátorok számára. A vállalkozás összes adata egyszerre: Beállítások → Adatvédelem / GDPR.

1 perc olvasásStarter csomagtól

Így csinálja

  1. Foglalások: nyissa meg a Foglalások menüpontot, és ha szeretné, állítsa be a kezdő és záró dátumot. Az export a lefoglalt időpont dátumát követi.

  2. Kattintson a CSV exportálás gombra, és mentse a fájlt.

  3. Ügyfelek: nyissa meg az Ügyfelek menüpontot, és kattintson a CSV exportálás gombra.

  4. Nyissa meg a fájlt Excelben vagy Google Táblázatokban (CSV-ként importálja, UTF-8, vesszővel elválasztva).

  5. Nem kötelező: a vállalkozás összes adatához egyetlen JSON-fájlban nyissa meg a Beállítások → Adatvédelem / GDPR részt, és kattintson az Adatexport letöltése gombra (csak tulajdonos).

  6. Ellenőrizze, hogy a sorok száma megfelel-e a várakozásainak.

Tippek és gyakori hibák

  • A foglalási fájl legfeljebb 5000 sort tartalmaz. Hosszú előzményt dátumtartományonként exportáljon.
  • A foglalások oszlopai: azonosító, ügyfél, e-mail, telefon, szolgáltatás, kezdés, befejezés, mennyiség, végösszeg, állapot, fizetési állapot, fizetési mód, fizetési csatorna és létrehozás ideje.
  • Az ügyfelek oszlopai között vannak a megjegyzések, címkék, marketing hozzájárulás, GDPR-hozzájárulás a dátumával, foglalások, összes költés és utolsó látogatás.
  • A megfelelő csomag nélkül a gomb zárolva van, és a Fizetős csomag felirat látható rajta.

Gyakori kérdések

Exportálhatok bevételi adatokat?

Igen. A Jelentések (Starter csomagtól) saját exporttal rendelkeznek a pénzügyi áttekintéshez.

Importálhatok ügyfeleket fájlból?

Jelenleg nem. Az ügyfelek a foglalásaikkal együtt kerülnek a rendszerbe.

Hol találja a Resovuban

További információ: resovu.com

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó

Nem talált választ?

Írjon nekünk az admin Támogatás részén vagy a resovu@resovu.com címre.

Írás a támogatásnak