Ugrás a tartalomra
R
Resovu
Foglalások és ügyfelek

Hogyan keresek meg egy ügyfelet, és hogyan látom a foglalási előzményeit?

Nyissa meg az Ügyfelek menüpontot, keressen név, e-mail vagy telefonszám alapján, majd kattintson az ügyfélre. Az Ügyfél részletei mutatja a foglalások számát, az összes költést, az utolsó látogatást, a legutóbbi foglalásokat, a hűségpontokat és az ügyfél hozzájárulásait.

1 perc olvasás

Így csinálja

  1. Nyissa meg az Ügyfelek menüpontot.

  2. Írjon be nevet, e-mail-címet vagy telefonszámot a keresőmezőbe. Az adminisztráció tetején lévő keresőt is használhatja, amely ügyfeleket, szolgáltatásokat, munkatársakat és foglalásokat is talál.

  3. A listában hasonlítsa össze a Foglalások száma, az Összes költés és az Utolsó látogatás oszlopot.

  4. Kattintson az ügyfélre (vagy ⋯ → Részletek) az Ügyfél részletei megnyitásához.

  5. Nézze meg a Legutóbbi foglalásokat (az utolsó 10), a hűségpontokat, a GDPR-hozzájárulást és a Marketing hozzájárulást.

  6. Kattintson az E-mail küldése gombra, ha a levelezőprogramjából szeretne írni az ügyfélnek.

Tippek és gyakori hibák

  • Az ügyfelek automatikusan jönnek létre az első foglalásukkal vagy a Foglalások → Új foglalás funkcióval.
  • Az ügyfelek elérhetőségét csak a tulajdonos és az adminisztrátorok látják. A többi csapattagnak hozzáférést kell kérnie tőlük.
  • Fájlban kell a teljes előzmény? Használja a CSV exportálás (Starter csomagtól) vagy egy ügyfélhez az Adatexport (GDPR) funkciót (csak tulajdonos).
  • Az Összes költés pénznemenként külön jelenik meg.

Gyakori kérdések

Adhatok megjegyzést vagy címkéket egy ügyfélhez?

Az Ügyfél részletei nézetben jelenleg nem. Egy adott foglaláshoz fűzött megjegyzéshez használja a Belső megjegyzés mezőt, amikor a Foglalások → Új foglalás részben létrehozza.

Mi a különbség a Törlés és az Adattörlés (GDPR) között?

A Törlés (csak tulajdonos) eltávolítja az ügyfelet a listájából. Az Adattörlés (GDPR) véglegesen eltávolítja a személyes adatait az ügyfélből és minden foglalásából.

Hol találja a Resovuban

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó

Nem talált választ?

Írjon nekünk az admin Támogatás részén vagy a resovu@resovu.com címre.

Írás a támogatásnak